陕西百度广告：怎样与销售人员核对线索-核对步骤
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陕西百度广告：怎样与销售人员核对线索-核对步骤
与销售人员核对线索，核心是先把“线索”定义清楚，再逐条对状态、来源和跟进结果，而不是只问一句“这个月有多少条”。你应把后台的线索记录导出，与销售台账按同一时间范围、同一广告计划、同一联系方式进行比对，找出差异并记录原因。核对的目标不是追责，而是判断哪些线索被遗漏、哪些被重复计算、哪些其实无效。
准备：先统一口径再开始对
核对前必须和销售确认三件事：时间范围按咨询时间还是分配时间；线索归属按广告计划还是按咨询页面；有效线索的判定标准是什么。如果双方口径不同，对出来的数字必然对不上。建议用一张表，列出线索编号、咨询时间、来源计划、联系方式、当前状态、跟进人、最近跟进时间。
这一步最关键的是先定状态分类。常见分类包括：未联系、已联系未接通、已接通有意向、已接通无意向、已加微信、已到店、已成交、无效号码。分类不统一，后面所有对比都会失效。
实施：逐条比对状态与跟进记录
把广告后台导出的线索与销售台账并排放在一起，按联系方式或线索编号排序，逐条检查。重点看三类差异：
- 后台有、销售台账没有：可能是线索未分配、分配后未记录，或销售认为无效未录入。
- 销售台账有、后台没有：可能是重复录入、手工添加，或来自其他渠道被误记为广告线索。
- 两边都有但状态不同：比如后台显示已分配，销售显示未联系，需要确认是分配延迟还是未及时跟进。
比对时不要只看总数。总数一致也可能掩盖内部错位。例如后台10条、销售10条，但其中2条联系方式不同，实际有效覆盖只有8条。因此必须落到单条记录。
验证：用回访或抽样确认线索真实性
如果双方对某条线索的状态有争议，最直接的验证方式是回访。可以抽取争议线索，由第三方或主管按登记电话回拨，确认是否有人联系过、沟通到哪一步。抽样比例根据线索量决定，量少时全部核对，量多时至少覆盖争议部分。
验证时注意区分“可能原因”和“已定位原因”。例如销售说“打不通”，可能是号码错误、客户拒接、拨打时间不对，不能直接判定为无效线索。只有回拨确认号码空号或客户明确表示从未咨询，才适合标记为无效。
维护：把核对变成固定动作
一次核对只能解决当前差异，要持续准确，需要固定频率和责任人。建议每周做一次小范围核对，每月做一次完整核对。每次核对后更新状态分类和分配规则，把新增的无效类型补充进判定标准。
维护阶段还要注意：广告后台的线索状态和销售跟进状态是两套记录，不能互相替代。广告后台反映的是咨询和分配情况，销售台账反映的是跟进和转化情况。两者对不上时，先查分配环节，再查跟进环节。
下一步，你可以先导出最近一周的广告线索和销售台账，按联系方式排序，找出前10条差异记录，逐条标注差异原因。跑通这一轮后，再决定是否需要调整分配规则或状态分类。
